اژدهای جوانی در جست‌وجوی آتش خود، باید با کمک لی‌لی، شاهزاده خانم زیبای یخی، با جادوگر خبیثی مبارزه کند و ...

سفیدبرفی از هفت کوتوله کمک می‌خواهد، چرا که اگر آن‌ها نتوانند ظرف دو روز نام آن پسرک بدجنس (رامپل‌استیلتسکین) را پیدا کنند، نوزاد تازه متولدشده‌اش از او گرفته خواهد شد. این سفر کوتوله‌ها را به سراغ یک پینوکیوی افسرده و همیشه‌قافیه‌ساز، هلگه جادوگر همه‌چیزدان و در نهایت به دنیای انسان‌ها می‌کشاند.

تینای جوان رویای بزرگی دارد، او می‌خواهد یک خواننده پاپ موفق شود. به همین دلیل شانس خود را در برنامه موسیقی «فورمل آینس» امتحان می‌کند. او در آنجا با انواع ستاره‌ها مانند فالکو، میت لوف، دی توتن هوزن و پیا زادورا و البته مجری برنامه اینگولف لوک ملاقات می‌کند. نتیجه این کار یک درهم‌آمیزی رنگارنگ است و این سوال مطرح می‌شود که آیا تینا می‌تواند رویای خود را محقق کند یا خیر.

یک شب هافمن در جستجوی همسرش که از او جدا شده، به مرکز جوانانی می‌رود که همسرش در آنجا کار می‌کند. پلیس در آنجا مشغول دستگیری رادیکال‌هایی است که به این مرکز رفت‌وآمد دارند. هافمن به داخل ساختمان می‌دود و در نهایت از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. او با آسیب مغزی، فلج نسبی و ناتوانی در تکلم به هوش می‌آید. پلیس او را به چاقو زدن به یک افسر متهم می‌کند؛ در حالی که رادیکال‌ها او را به عنوان قربانی بی‌گناه خشونت پلیس معرفی می‌کنند. هافمن در طول دوران نقاهت طولانی خود در بیمارستان، باید تکه‌های زندگی خود را کنار هم بگذارد و تلاش کند تا حوادث آن شب را به یاد آورد.